又来了，这味儿太冲了。
一股子“万亿市场”、“黄金赛道”、“风口上的猪”的熟悉味道，扑面而来。
你闻闻，是不是跟几年前的共享单车，前几年的P2P，大前年的元宇宙，一个配方？先是国家一个红头文件下来，画个大饼，然后一堆券商分析师闻着味儿就扑上来了，张嘴就是“千亿蓝海”，闭嘴就是“龙头起飞”。最后，一帮小散户红着眼往里冲，以为是去淘金的。
结果呢？
你猜怎么着。
金子没淘到，卖铲子的人倒是换了好几茬，最后发现，那矿压根儿就是个国有大矿，人家连保安都配齐了，你顶多在门口卖卖矿泉水。
这次的充电桩“三年倍增”计划，说白了，就是这剧本的最新一季。
别误会，我不是说这事儿不靠谱。电车越来越多，充电桩不够用，这是秃子头上的虱子——明摆着的事。国家要下场解决问题，那是大好事。但好事归好事，生意归生意。咱们这些在市场里混饭吃的，得先学会一件事：把政策的热闹，和自己口袋里的钱，分开看。
有意思的是什么？是这个文件的措辞。什么“三年倍增”、“2800万个”、“3亿千瓦”，听着就让人心潮澎湃，好像明天出门就能在楼下煎饼摊旁边，顺手给车充满电。
但你仔细咂摸咂摸这里面的道道。
这事儿就像家里装修。你喊个装修队长来，说我要把这80平的房子装出150平的效果，还要有中央空调、地暖、全屋智能。队长满口答应，说没问题，保证给您弄得明明白白的。
可关键在哪儿呢？
关键不在于他怎么承诺，而在于你家那电线、水管、承重墙，它撑不撑得住。
充电桩就是这么个理儿。文件里说的“大功率快充”、“液冷技术”、“800V高压平台”，听着特科幻，跟钢铁侠的装备似的。翻译过来就是：咱们以后充电要快，非常快，快到你上个厕所的工夫，车就能再跑几百公里。
好不好？当然好！谁不想呢？
但这背后是啥？是电网的容量得跟着翻倍，是小区的变压器得集体升级，是老旧线路得全部扒了重铺。这就不是一个企业装几个桩子能解决的事儿了，这是整个城市的“血管”系统都要做大手术。
你觉得这手术，是随便一个“小刀手”能主刀的吗？
必须是“国家队”和有“国家队”关系的人。你看看那几个所谓的“龙头”：特来电，星星充电，还有那个名字就霸气外露的“国网车网”。
这桌牌局，在发牌之前，座位就已经定好了。
国网车网，人家亲爹是国家电网，高速公路服务区这种“咽喉要道”，人家捏得死死的。你去跑长途，除了他家，你没得选。这就不是市场竞争，这是行政壁垒，天然的护城河。
特来电呢？听着像个民企，背后是特锐德。人家玩的是技术，玩的是生态。他们不光卖桩子，还搞了一套复杂的系统，能调度电力，还能搞数据分析。说白了，人家想做的不是一个一个的“加油站”，而是一个电力的“调度中心”。这野心，一般人跟得上吗？
星星充电更绝，直接往小区里扎。跟物业搞关系，跟开发商签协议，新楼盘还没盖好，充电桩的合同已经签完了。这叫什么？这叫“渠道为王”。你产品再好，进不了小区，白搭。
你看，这几个巨头，要么有“爹”，要么有“脑”，要么有“腿”，早就把最肥的肉分得差不多了。
那剩下的汤，给谁喝？
就是文件里提到的那些“设备制造商”。
这就回到了我开头说的“卖铲子”的逻辑。淘金的人能不能赚钱不一定，但卖铲子、卖牛仔裤、卖帐篷的，肯定能先赚一笔。
充电桩这玩意儿，核心是啥？充电模块。占了成本的小一半。这东西技术壁含金量高，不是谁都能做的。所以你看，什么优优绿能、通合科技，这些你平时压根没听过的名字，一下子就成了香饽饽。
还有那个做液冷充电枪的永贵电器，更狠。大家都还在用风扇给手机降温的时候，人家已经开始用水管给充电枪降温了。这技术一升级，以前的设备就成了废铁，大家又得排着队找他买新的。
这生意好做吗？好做。但也很残酷。
因为技术这东西，更新换代太快了。今天你是液冷龙头，明天可能就出了个“气冷”、“冰冷”甚至“意念冷却”的新技术，你手里的货立马就得打折清仓。这就像当年的手机贴膜，一开始一张膜卖一百块，后来十块钱三张还包邮。
所以，押宝这些“铲子商”，你得跑得比兔子还快，既要赌他们技术能一直领先，还要赌他们别在价格战里把自己玩死。
说到这儿，你可能要骂我了：老姜你个乌鸦嘴，说了半天，这也不能干，那也不能碰，合着这“万亿市场”就跟咱没关系了？
有关系。
但我们得换个姿势。
咱们不能把自己当成去淘金的牛仔，也别幻想自己能成为卖铲子的巨头。咱们得把自己当成一个在旁边开小酒馆的。
什么意思？
淘金的来了，你卖他酒喝；勘探队来了，你卖他饭吃。他们赚了大钱，会来你这儿庆祝；他们赔了本，也会来你这儿借酒消愁。无论他们谁输谁赢，你这酒馆的生意，总能做下去。
在充电桩这个局里，什么是“小酒馆”？
是那些真正把服务做到骨子里的运营模式。
你发现没，现在充电最大的痛点，不是找不到桩，而是找到了用不了。要么是坏的，要么被油车占着，要么就是APP难用得像上世纪的产物。
我有个朋友，电车车主，他跟我吐槽，说他手机里装了七八个充电APP，每个APP里都得预存点钱，搞得他像个精神分裂的财务总监。每次充电前，都得先打开好几个APP比价，看看哪个有优惠，哪个不用排队，比做一道高数题还复杂。
这，就是机会。
谁能把这些乱七八糟的APP整合起来，做一个充电界的“携程”？谁能保证他旗下的桩子，故障率最低，响应速度最快？谁能在充电站旁边，搞个干净的休息室，提供一杯热咖啡，甚至来个共享按摩椅？
你看，原文里提到的小桔充电，背靠滴滴，搞“充电+餐饮”，非充电收益占比已经到了35%。
这思路就对了。
他卖的不是电，是时间，是体验，是服务。
车主充电那半个钟头、一个钟头，闲着也是闲着。这段“垃圾时间”，就是一座待开发的金矿。你让他能吃顿舒服的饭，喝杯好喝的咖啡，甚至洗个车，做个按摩，他心甘情愿为你花钱。
这才是真正有“人味儿”的生意，也是巨头们在宏大叙事里，暂时还顾不上的细节。
所以，要我说，这个所谓的“万亿市场”，对咱们普通人来说，真正的价值不在于那些冷冰冰的桩子和代码，而在于围绕着这些桩子，能长出什么样的服务生态。
那几家被券商吹上天的“龙头股”，说实话，大部分的想象力已经体现在股价里了。你现在冲进去，大概率是给前人抬轿子。更何况，还有“固态电池”这个不知道什么时候会冒出来的“黑天鹅”在天上盘旋。万一哪天电池技术突破了，充电十分钟续航一千公里，甚至压根不需要这么频繁充电了，你今天花大价钱建的这些“超充站”，会不会像当年的BP机维修点一样，一夜之间就消失在风里？
风险太大了。
而那些踏踏实实做服务，赚辛苦钱，提升用户体验的公司，反而可能走得更远。因为无论技术怎么变，车还是要开，人总是要追求更舒适、更便捷的体验。
这个道理，亘古不变。
所以，这盘棋下到最后，你会发现，它不是一个简单的制造业故事，也不是一个纯粹的基建故事。它最终，还是一个人性的故事。一个关于焦虑、等待、便利和享受的故事。
谁能抚平电车车主的“续航焦虑”，谁能把充电的“垃圾时间”变成“黄金时间”，谁才能在这场盛宴里，真正端稳自己的饭碗。
至于那些只盯着政策文件和K线图的人，我估摸着，大概率最后也只能落得个“一顿操作猛如虎，一看账户二百五”的下场。
这事儿你怎么看？来，评论区咱俩接着盘盘。
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